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通信设备行业跟踪报告:Jasper物联网平台启示录

发布时间:2016-06-29    研究机构:海通证券

Jasper 是全球物联网服务平台的领导者。Jasper 基于云的物联网平台(Control Center)可将跨国的业务系统与无线技术完整融合,并且协助企业处理百万个联网终端。目前,Jasper 与全球超过27 个移动运营商合作整合GSM 网络,并且拥有超过100 个API,全球2700 多家企业(覆盖20 多个垂直市场)都选择Jasper 来开展物联网业务。2016 年初,Jasper 被思科以14 亿美元现金收购。

中国是Jasper 最为看重的价值市场之一。天河鸿城旗下的爱云信息是物联网平台Jasper 中国区唯一合作方,与中国联通建立了长期排他性战略合作。2015 年9 月,宜通世纪通过并购天河鸿城,由此在原通信技术与服务业务基础上嫁接物联网平台和技术,正式切入物联网运营平台领域。未来,公司计划以现有的大数据及通信科技技术为基础,以物联网平台为载体,打造智慧运营产业生态圈。

物联网建设的根本在于做好连接。物联网连接的主体不再局限于手机、电脑等传统的数据终端,而是扩展到汽车、物流、安全、环保、农业、工业等多方面。在万物互联的时代,单个连接虽然价值有限,但海量连接所带来的“一切皆联网”的潜在收益却是无法估量的。而协同运营商、发展NB-IoT 窄带物联网是做好连接的根本所在。

物联网平台服务是商业价值变现的核心。平台是数以百亿计的物联网终端所产生的海量数据流的汇聚中心,也是物联网整个产业链的核心所在。平台的商业价值将不仅仅是数据的存储和挖掘,而是基于数据的整合与商业模式创新

物联网投资侧重平台及重点行业物联网应用龙头(平台、下游应用占物联网产业价值链60%以上):未来五年,全球NB-IoT 设备将超百亿,对应百亿美元量级芯片市场、千亿美元量级物联网应用市场,应用领域涵盖公共事业(水务、能源)、物流、农业、交通、医疗、工业等多领域。

重点建议关注:1)平台型公司:宜通世纪、中兴通讯;2)次序建议关注大行业物联网应用龙头:交通领域(个股:高新兴);水务领域(个股:三川智慧, 及偏主题的小市值汇中股份(300371));医疗领域(个股:思创医惠);电力/家居领域(个股:东软载波、新联电子等);环保领域(梅安森等);工业领域(个股:佳迅飞鸿、东方国信、东土科技等)。

关注热点扩散后的通信行业二线物联网标的:智能家居领域(邦迅技术等)、布局智能交通&智慧医疗领域(国脉科技&亿阳信通&盛路通信)、初灵信息、星网锐捷、奥维通信等。

主要风险提示:系统性估值波动;物联网政策落地不达预期。

申请时请注明股票名称